金相場リアルタイムチャート
海外市況ニュース：０２月１９日（木）
２／１８、ニューヨーク市場の金は急反発。始値４，８９８．５０ドル、高値５，０３１．９０ドル、安値４，８６８．５０ドル、終値５，００９．５０ドル、前日比＋１０３．６０（＋２．１１％）。【米耐久財受注】米商務省が発表した12月の耐久財受注（速報値）は前月比1.4％減となった。海外メディアは、輸送用機器、とりわけ民間航空機の受注減が全体を押し下げたと報じている。一方で、変動の大きい輸送を除くコア受注は底堅さを維持したとされ、企業の設備投資意欲が急速に失速しているわけではないとの見方も出ている。市場では、総合指数のマイナスにもかかわらず内容は過度に弱くないとの受け止めが広がり、米景気の基調はなお堅調との評価が優勢だ。ただ、金利高や外需減速の影響を指摘する声もあり、今後の資本財出荷や他の経済指標を見極める必要があるとの慎重な分析もみられる。【米鉱工業生産指数】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が発表した１月の米鉱工業生産指数は前月比０．７％上昇となり、市場予想を上回る結果となった。海外メディアは、製造業生産の堅調な伸びが全体を押し上げ、約１年ぶりの大幅な増加となった点を強調。設備稼働率も改善し、年初の米産業活動が底堅さを示したとの見方が広がった。一方で、公益事業の増加など一時的要因の影響を指摘する声もあり、持続的な回復かどうかを見極める必要があるとの慎重な論調も目立つ。米景気の「ソフトランディング」期待を支える材料との評価が多いと、主要メディアは伝えている。【ＦＯＭＣ議事録】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が公表した１月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録について、海外メディアは総じて「慎重姿勢の維持」と評価している。政策金利の据え置きは全会一致で支持された一方、利下げ開始時期を巡っては意見の隔たりが残ったと報じられた。インフレは鈍化傾向にあるものの、当局者の多くは２％目標達成に確信を持つには至っていないと指摘。市場では早期利下げ観測がやや後退し、ドル高や米長期金利の上昇で反応した。報道は、ＦＲＢが今後も経済指標を見極めながら段階的に判断する姿勢を強調している。【ＮＹ金先物相場、５，０００ドル台回復 高値圏での押し目買い優勢】１８日のニューヨーク金先物相場は急反発し、中心限月の終値は５，００９．５ドルと前日比１０３．６ドル（＋２．１１％）高となり、節目の５，０００ドル台を回復した。１月末の史上高値５，３００ドル超から一時調整が進んでいたが、足元では高ボラティリティを伴いながらも、中長期的な上昇トレンドを維持したままの戻り局面との見方が強い。 市場では、年初来で２桁台半ばの上昇率を確保する中、「５，０００ドル近辺を挟んだ押し目買い・ショートカバーが相場を下支えしている」との声が聞かれる。 一方、１月以降の急伸と急落を通じてレバレッジ取引の比重が高まっているとの指摘も根強く、金利・ドル動向次第では再び大きな値幅が出る可能性も意識されている。 投資家の関心は、今後の米金融政策や政局要因に加え、ＥＴＦフローや先物ポジションの動向が金価格の方向性を左右するかに集まりそうだ。
金とプラチナの関係
金相場よりもプラチナ相場が高いという状態が続いていましたが、現在ではプラチナ相場よりも金相場の方が高いという逆転状態となっています。金相場が上がるとプラチナ相場が下がるという訳ではなく、金とプラチナそれぞれに変動要因があります。金は個人買い、中央銀行の保有、宝飾品(半数以上)としての需要。プラチナは宝飾品の他に工業用としての需要が半数以上を占めています。金の弱材料はドル高(利上げムードの高まり)、インド(農作物価格低迷)による金買い消費の低迷。強材料は中国(経済減速懸念)、ロシア(原油下落、経済不振)による金買い消費の増加。プラチナの弱材料はドル高、米利上げによる世界経済の弱含み懸念、中国需要減少懸念、鉱山会社ロンミン(世界生産大3位)の事業閉鎖回避、フォルクスワーゲン問題。強材料はジンバブエ(世界生産第3位)の電力供給制限からの供給減少懸念。これらを比べてみると共通している部分もありますが、プラチナの方が弱材料が多いことが分かります。
金とドルと原油の関係
世界の基礎通貨はドルであり、世界経済もまたドルに依存しています。ドル安になればドルの資産価値は減り、その他の通貨や資産に投資することになりますが、その選択肢の一つとして金があります。金もドル建てで取引されている為、ドル安になれば金高になり、ドル高になれば金安になるという構図が一般的な解釈です。米国経済の動向も金とドルに大きな影響を与えます。米国経済指標である金利動向、消費者物価指数、鉱工業生産、失業率などの数値が好調なら、金が売られてドルが買われ、逆ならドルが売られて金が買われることになります。原油においては、ドル安＝原油高、ドル高＝原油安という構図になり、有事の際には金と原油が上昇すると言われています。しかし、最近ではこの構図に当てはまらないケースも多いです。
金などの主要貴金属について
- 金
ゴールド
Au - 主に宝飾品としてK18(750/1000)の品位が使われています。イエローゴールド(YG)とホワイトゴールド(WG)は定番の貴金属です。パラジウムやニッケルなどの割り金で色を変えることができ、イエロー、ホワイト、ピンク、ローズ、グリーンとバリエーションも豊富です。
- 白金
プラチナ
Pt - 日本では通称白金(はっきん)ですが、プラチナと呼ぶのが一般的です。欧米のブライダルジュエリーで人気なのは金ですが、日本ではプラチナの方が人気が高い。純プラチナは軟らかいので、パラジウムなどの割り金で品位の調整をしています。
- 銀
シルバー
Ag - シルバーはカジュアルに好まれている貴金属。硫化により黒く変色してしまうのが難点ですが、磨き直しもできます。宝飾品は925の品位が多い。925の中でも銅のみを混ぜた合金であるスターリングシルバーは時効硬化に優れています。
- パラジウム
Pd - 白金族に属する白色金属。貴金属として宝飾品にも使われており、プラチナ850～950やホワイトゴールドの割り金として利用されています。造幣局の貴金属品位証明制度において、金、プラチナ、銀の品位検定は行われていますが、パラジウムの品位検定は行っていません。
金について
金は装飾品として利用された最古の金属で、古くから貴金属の価値を認められてきました。また銀や銅と共に貨幣用金属の一つであり、貨幣や金貨としても流通しました。その利用価値の高さゆえ豊かさと富の象徴であり、金その物の所有や鉱山の所有、採掘の権利などが個人から国家の規模でしばしば争奪や係争の要因にもなりました。現在では技術の発達と共に歯科、エレクトロニクスなど様々な分野で利用されています。
金貨について
世界には様々な種類の金貨が存在します。金貨には大きく分けて通貨型金貨、地金型金貨、収集型金貨などがあります。金貨をアクセサリー類に利用したり、収集しているコレクターなども存在します。金貨の中でも最も信頼の高い、カナダの国旗にも描かれているカエデの葉が印象的な｢メイプルリーフ金貨｣はとても有名ですね。メイプルリーフ金貨は純度99.99%で、カナダ中央政府が保証する通貨。国際的な信頼もあり、すぐに現金化できると田中貴金属も太鼓判を押しています。
金の刻印について
金などの貴金属に刻印される品位は、JIS(日本工業規格)やISO(国際標準規格)により純度を千分率で表すことになっています。ですが、金については24分率いわゆるカラットで表す習慣が残っています。これは金特有の表示方法です。また、日本では999.9%以上なければ純金(K24 or 1000/1000)の表示は出来ません。
金の比重について
金の比重は比重計という機材で調べることができます。比重計とは、どんな物質にもある比重値というものを測る機材です。比重値が分かることで、金、プラチナ、銀などの様々な貴金属の判別ができます。比重計は買取の際にも使われており、貴金属の品位判別において参考程度に利用されるようです。また、金などの貴金属買取を専門的に行っているお店なら比重計は必ず置いてあります。
金の買取店の選び方について
まずは色々なお店の買取価格を比べてみましょう。インターネットで検索すればたくさんお店が出てきますので、売りたい品位(K18など)1gあたりの買取価格が高いお店をリストアップしておきましょう。おすすめは大手貴金属チェーンの店舗、有名な買取チェーンの店舗です。
金の買取手数料について
高額な手数料を引く貴金属買取業者が存在しています。手数料はなぜ引かれるのか？。自社で工場を持っているお店は買取した貴金属の精錬を行います。精錬の技術にもよりますが、基本的な目減りは1～2％前後と言われています。そういったお店がある程度の手数料を引くというのは納得がいきます。
